Creartísimo · Yolanda
Cómo implementar una bandeja única de WhatsApp, Instagram y Facebook: requisitos y pasos
Juntar los mensajes en una sola pantalla suena sencillo, pero el trabajo real está en lo que ocurre alrededor: quién contesta cada conversación, qué pasa si dos personas escriben a la vez y qué se conserva cuando el cliente cambia de canal.
Esta guía explica lo que debe existir antes, el orden de trabajo y cómo se prueba. Importante: la bandeja unificada de Yolanda figura en pruebas. La demostración comercial debe enseñar solo el alcance que hoy funciona, y los permisos de cada red dependen de aprobaciones de Meta.
Requisitos de partida
Acceso de administrador a las cuentas de WhatsApp Business, Instagram y la página de Facebook que se van a conectar, una lista de quién del equipo atiende cada tipo de consulta y un acuerdo básico sobre tiempos de respuesta. Sin responsables definidos, la bandeja solo ordena el desorden.
Paso 1: comprobar qué canales están habilitados
No todos los canales llegan al mismo punto. Se verifica canal por canal qué permisos están aprobados, qué mensajes se pueden leer y cuáles se pueden contestar desde la bandeja. Lo que aún esté en revisión se declara como pendiente y no se le promete a nadie.
Paso 2: asignación y respuestas duplicadas
Se define quién toma cada conversación y cómo se marca que ya la tiene alguien. Así se evita que dos personas le escriban lo mismo al mismo cliente. También se decide qué conversaciones atiende la IA y cuáles pasan directo a una persona.
Paso 3: permisos del equipo y derivación
Cada persona ve solo lo que le corresponde según su rol, por ejemplo una sede o un tipo de consulta. Se prueba la derivación: quien necesite pasar una conversación a otro compañero debe poder hacerlo dejando el contexto escrito.
Prueba de aceptación
Antes de abrirla, el equipo escribe desde los tres canales con la misma persona de prueba. Se revisa que los mensajes lleguen, que la asignación funcione, que no haya respuestas duplicadas y qué historial se conserva al cambiar de canal.
Preguntas frecuentes
¿qué necesito para tener una bandeja única?
Acceso de administrador a las cuentas que quieres conectar, una definición clara de quién atiende qué y un acuerdo sobre tiempos de respuesta. También hay que saber qué permisos de cada red están aprobados, porque no todos los canales ofrecen lo mismo. Conviene empezar por el canal donde llegan más mensajes y sumar los demás cuando el primero funcione sin fricción.
¿la bandeja unificada ya está disponible?
La bandeja unificada de Yolanda figura en pruebas. Eso significa que algunos canales y funciones pueden estar listos y otros dependen de aprobaciones de Meta que siguen en revisión. Antes de comprometerla en tu negocio, pide una demostración que muestre solo lo que hoy funciona, canal por canal, y deja por escrito lo que quedaría pendiente.
¿cómo se evita que dos personas contesten lo mismo?
Con una regla de asignación: cada conversación tiene un responsable visible y, mientras alguien la tiene, el resto lo ve. Si hay que pasarla, se hace desde la misma bandeja dejando una nota con el contexto. En la prueba de aceptación se provoca el caso a propósito, con dos personas intentando contestar a la vez, para comprobar que la regla funciona.
¿qué pasa con el historial si el cliente cambia de canal?
Depende de cómo esté conectada cada red y de si la persona se identifica con el mismo dato en todas. Por eso se verifica en la prueba: se escribe desde un canal, luego desde otro, y se mira qué conserva la ficha. Si no se puede unir con certeza, se marca como conversaciones separadas en vez de adivinar que es la misma persona.
¿quién del equipo debe participar en la implementación?
Quien administra las cuentas de las redes, quien atiende hoy a los clientes y quien decide las reglas de derivación. Si cada sede tiene su propio equipo, conviene incluir a un representante por sede. Las decisiones sobre qué se contesta con IA y qué no son del negocio, y deben quedar anotadas antes de abrir la bandeja.
Quién lo implementa
Creartísimo es una empresa de Panamá (Creartísimo, S.E.P., Registro Público folio N.º 155790759) con Creartisimo LLC en Estados Unidos, proveedor de tecnología de WhatsApp de Meta. Entra en la operación, adapta Yolanda a los procesos reales de la empresa y capacita al equipo en español. Yolanda también se usa desde ChatGPT y Claude como conector.
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